EN QUELQUES MOTS
pour transformer un devis accepté en facture
AVANTAGES
Une solution conçue pour accélérer votre cycle commercial
La création et le suivi des devis jouent un rôle essentiel dans le développement de l’activité. Pourtant, de nombreuses entreprises utilisent encore des outils dispersés qui compliquent la gestion des propositions commerciales et ralentissent leur transformation en factures.
InvecTax centralise l’ensemble du cycle de gestion des devis dans un environnement unique conçu pour améliorer la réactivité commerciale, renforcer le suivi des opportunités et simplifier la collaboration entre les équipes.
Produisez des devis professionnels rapidement grâce à des modèles conçus pour accélérer la préparation des propositions commerciales.
Visualisez l'ensemble de vos devis, leurs statuts et leurs validations depuis un espace unique.
Transformez un devis accepté en facture sans ressaisie des informations ni perte d'historique.
Accompagnez votre croissance grâce à un environnement capable de gérer davantage de clients, d'utilisateurs et de documents.
FONCTIONNALITÉS
Une solution complète pour gérer vos devis en ligne
Créer un devis ne devrait pas être une tâche chronophage. InvecTax centralise la création, l’envoi, le suivi et la conversion de vos devis au sein d’une plateforme unique conçue pour simplifier la gestion commerciale et améliorer le suivi des opportunités.
Création rapide des devis
Créez rapidement des devis professionnels adaptés à votre activité.
- Création de devis en ligne
- Numérotation automatique
- Calculs automatiques
- Gestion de la TVA
- Personnalisation des documents
- Catalogue produits et services
Envoi & suivi commercial
Suivez l’évolution de vos propositions commerciales depuis un environnement centralisé.
- Envoi des devis
- Historique des transmissions
- Suivi des statuts
- Notifications
- Relances simplifiées
- Pilotage des devis en cours
Validation & collaboration
Facilitez les échanges avec vos clients et vos équipes tout au long du cycle commercial.
- Gestion des validations
- Historique des modifications
- Versions multiples
- Collaboration interne
- Accès multi-utilisateurs
- Partage sécurisé
Conversion & pilotage
Transformez vos opportunités en factures et bénéficiez d’une visibilité complète sur votre activité.
- Conversion en facture en 1 clic
- Facturation sans ressaisie
- Historique documentaire
- Tableaux de bord
- Suivi des performances
- Traçabilité complète
PROCESSUS
Un processus commercial simple et structuré
De la création du devis à sa transformation en facture, InvecTax centralise chaque étape du cycle commercial afin de simplifier le suivi des opportunités et améliorer la réactivité des équipes.
Créer
Créez vos devis à partir de modèles professionnels adaptés à votre activité et à votre identité visuelle.
Envoyer
Transmettez vos propositions commerciales à vos clients depuis un environnement unique et centralisé.
Suivre
Visualisez les devis en attente, acceptés, refusés ou expirés afin de mieux piloter votre activité commerciale.
Facturer
Convertissez un devis accepté en facture en un clic tout en conservant l’historique des informations et des échanges.
- Devis professionnels
- Envoi simplifié
- Suivi des statuts
- Conversion en 1 clic
- Multi-utilisateurs
- Multi-entreprises
CAS D'USAGE
Une solution adaptée à chaque activité
Que vous soyez indépendant, PME ou entreprise multi-structures, InvecTax vous aide à simplifier la création, le suivi et la transformation de vos devis tout au long du cycle commercial.
Structurez votre gestion commerciale
Centralisez vos propositions commerciales, suivez les validations clients et transformez rapidement vos devis en factures.
- Résultats
- Meilleure réactivité commerciale
- Suivi centralisé des opportunités
- Conversion simplifiée en facture
Gérez plusieurs versions de devis
Suivez les évolutions de vos propositions, conservez un historique complet et facilitez la gestion des projets nécessitant plusieurs ajustements.
- Résultats
- Historique des versions
- Meilleure traçabilité
- Suivi simplifié des validations
Gagnez du temps sur l'administratif
Créez, envoyez et transformez vos devis depuis une plateforme unique afin de consacrer davantage de temps à votre activité.
- Résultats
- Création rapide
- Moins de tâches administratives
- Facturation plus fluide
QUESTIONS FRÉQUENTES
Tout ce qu'il faut savoir sur les devis en ligne
Retrouvez les réponses aux questions les plus fréquentes concernant la création, l’envoi, le suivi et la gestion des devis en ligne au sein de la plateforme InvecTax.
- Besoin d'un accompagnement personnalisé ?
Échangez avec un spécialiste InvecTax pour découvrir comment centraliser votre facturation, vos documents et vos encaissements au sein d’une plateforme adaptée à votre activité.
Qu'est-ce qu'un devis en ligne ?
Un devis en ligne est une proposition commerciale créée, envoyée et suivie depuis une plateforme numérique permettant de centraliser les échanges et le suivi des opportunités commerciales.
Puis-je créer des devis personnalisés ?
Oui. Vous pouvez adapter vos devis à votre activité en ajoutant votre identité visuelle, vos conditions commerciales, vos produits ou services et vos informations spécifiques.
Puis-je envoyer mes devis directement à mes clients ?
Oui. Les devis peuvent être transmis directement depuis la plateforme afin de simplifier les échanges et conserver un historique centralisé.
Comment suivre le statut d'un devis ?
Chaque devis dispose d’un statut permettant de suivre son évolution : brouillon, envoyé, accepté, refusé ou expiré.
Puis-je modifier un devis après sa création ?
Oui. Vous pouvez ajuster vos propositions commerciales et conserver un historique des différentes versions lorsque cela est nécessaire.
Puis-je gérer plusieurs versions d'un même devis ?
Oui. InvecTax permet de suivre les différentes versions d’une proposition commerciale afin de conserver une traçabilité complète des échanges.
Que se passe-t-il lorsqu'un devis est accepté ?
Un devis accepté peut être converti en facture directement depuis la plateforme sans avoir à recréer l’ensemble des informations.
Puis-je transformer un devis en facture ?
Oui. La conversion d’un devis en facture s’effectue en quelques clics tout en conservant les informations, les montants et l’historique associés.
Puis-je collaborer avec mes équipes sur les devis ?
Oui. Plusieurs utilisateurs peuvent accéder aux documents selon leurs rôles et participer au suivi des opportunités commerciales.
Mon expert-comptable peut-il consulter mes devis ?
Oui. Des accès dédiés permettent aux professionnels autorisés de consulter les documents nécessaires à leurs missions.
Les devis sont-ils archivés dans la plateforme ?
Oui. Tous les documents sont conservés dans un environnement centralisé permettant leur consultation et leur recherche à tout moment.
À qui s'adresse le module Devis en ligne ?
Le module est conçu pour les indépendants, consultants, professions libérales, artisans, entreprises de services, PME et organisations souhaitant structurer leur gestion commerciale.
Comment démarrer avec InvecTax ?
Il suffit de créer votre espace, configurer vos modèles de devis et commencer à gérer vos propositions commerciales depuis une plateforme unique.
- Besoin d'un accompagnement personnalisé ?
Échangez avec un spécialiste InvecTax pour découvrir comment centraliser votre facturation, vos documents et vos encaissements au sein d’une plateforme adaptée à votre activité.